Δύο εβδομάδες μετά την έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,50%, η Εθνική Τράπεζα βγαίνει πάλι στις χρηματαγορές για να αντλήσει 150-200 εκατ. ευρώ με νέα ομολογιακή έκδοση του ίδιου τύπου.

Δεδομένων των συνθηκών στις αγορές, το επιτόκιο εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερο από την προηγούμενη έκδοση.

Ο νέος τίτλος senior preferred θα έχει διάρκεια 4,5 ετών, με δικαίωμα αποπληρωμής στα 3,5 έτη. Το ομόλογο θα εισαχθεί στη χρηματιστηριακά αγορά του Λουξεμβούργου, λαμβάνοντας αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s και «Β+» από την Standard & Poor’s.  

Συντονίστρια και βασικός ανάδοχος της έκδοσης είναι η Goldman Sachs.

Η ρευστότητα που θα αντληθεί, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), οι οποίες επιβάλλονται από την ΕΚΤ

Πηγή: sofokleousin.gr